01
統一名單欄位
整理姓名、聯絡方式、來源、需求、預算、時程與同意狀態。
適用情境
當您遇到這些狀況，就值得先整理流程
✓無法快速回答目前有多少有效詢問
✓不知道名單來自哪個廣告、頁面或活動
✓報價後靠記憶追蹤，容易遺漏
✓多人接待時缺少負責人與交接紀錄
交付結果
不是堆功能，而是建立可執行的成交節點
02
成交階段
依商家流程設定新名單、已聯繫、已報價、待決定、成交與未成交。
03
下一步管理
每筆商機都有負責人、下一個動作與預定追蹤時間。
04
基本營運視角
以真實資料查看來源、處理量、階段與流失位置。
運作流程
從入口到追蹤，每一步都知道由誰接手
01
建立名單
網站表單、LINE 問診或人工輸入建立可識別的商機。
02
補齊需求
整理來源、需求、預算、時程、對話摘要與顧客同意。
03
分派與處理
指定負責人、目前階段、下一步與預定追蹤日。
04
成交或回收
記錄成交／未成交原因，作為內容、服務與流程優化依據。
可選模組
依需求組裝，不強迫全買
名單資料表來源與 UTM 欄位需求問診摘要成交階段負責人分派下一步與追蹤日報價與備註未成交原因提醒規則基礎漏斗報表
