ERP 與營運流程模板庫

集中保存客戶基本資料、聯絡方式、權限與必要的往來識別資訊。

記錄客戶提出的規格、數量、時程、附件與後續變更。

依確認欄位產生報價內容，保留稅額、效期、付款與交付條件。

保留每次報價或規格變更，避免團隊使用不同版本。

定義草稿、待審、已核准與退回，並記錄審核人及時間。

記錄成交、未成交與原因，連接後續訂單或追蹤流程。

統一品項名稱、規格、單位、成本與售價等基礎資料。

把確認後的品項、數量、金額、客戶與交付資訊形成可追蹤訂單。

記錄入庫、出庫、調撥與盤點來源，讓數量變化可以追溯。

依需求向供應商建立採購項目、數量、價格與預計到貨時間。

整理供應商聯絡資訊、品項、條件與歷史往來紀錄。

發現數量不足、延遲或資料衝突時，通知負責人並保留處理結果。

將訂單或案件拆成可執行工作，列出內容、期限與驗收條件。

每項工作指定主要處理人與必要協作者，避免責任不清。

使用一致狀態呈現待處理、進行中、待確認、已完成與異常。

依案件保存必要照片、圖面、報告或交付文件，並規劃存取權限。

記錄驗收項目、結果、確認人與未完成事項。

在交付後保存保固、問題、處理狀態與下一次聯絡時間。

依老闆、主管、業務、現場或財務等角色限制可看與可改的資料。

保存重要資料由誰在何時修改，支援稽核與問題追查。

從實際訂單、案件與進度資料計算商家確認採用的營運指標。

定義可匯入格式、欄位驗證、匯出權限與敏感資料保護。

依第三方規格與權限交換資料，並處理驗證、逾時、重試與重複事件。

訂出備份範圍、頻率、保存位置與實際復原測試方式。