← 返回營運筆記
自動化 CRM
•6 分鐘
中小企業 CRM 怎麼選？從簡單欄位與團隊使用習慣開始
CRM 不一定要從大型系統開始。先確認名單欄位、成交階段、負責人與追蹤習慣，再選擇合適工具。
一、先看團隊每天會不會使用
大型 CRM 能處理複雜流程，但費用、權限與導入工作也較多。若團隊目前連基本名單欄位與成交階段都還沒有共識，可以先用較簡單的工具驗證工作方式，再決定是否升級。
二、Notion 適合什麼情況？
當流程仍在調整、資料量不大，而且團隊已熟悉 Notion 時，可以用它先建立可視化名單與處理看板： - 直覺的可視化看板：Notion 的 Kanban 看板與 Table 視圖，讓現場主管和老闆能在一張表上看清今日所有預約狀態、成交金額與交件進度。 - 依權限寫入資料：若 LINE、預約工具與 Notion API 權限允許，可將顧客資訊、對話摘要與時段寫入同一份名單，減少重複抄寫。 - 欄位容易調整：美髮沙龍可以記錄顧客配方，餐飲品牌可以標註忌口資訊；正式使用前仍需確認欄位、權限與個資保存方式。
三、數據導向的決策流程
名單持續累積後，可以依顧客同意與商家規則篩選回購客、待追蹤名單或特定需求，再安排適合的人工聯繫或 LINE 訊息。